IBM Planning Analytics wspiera procesy zarządzania efektywnością finansową (Financial Performance Management), pomagając analitykom finansowym, menedżerom działów, dyrektorom finansowym, kontrolerom oraz specjalistom merytorycznym skutecznie mierzyć się z kluczowymi wyzwaniami biznesowymi.
Rozwiązanie umożliwia automatyzację i usprawnienie procesów planistycznych oraz analitycznych, co przekłada się na wyższą efektywność organizacji. Pozwala znacząco skrócić czas, ograniczyć nakład pracy i obniżyć koszty przygotowania forecastów oraz konsolidacji danych finansowych. Dzięki temu analitycy finansowi mogą zostać uwolnieni od czasochłonnych czynności operacyjnych i skoncentrować się na pracy koncepcyjnej oraz analizie wspierającej decyzje biznesowe.
IBM Planning Analytics zapewnia integrację danych finansowych i operacyjnych w jednym, centralnym źródle informacji, eliminując błędy, nieścisłości oraz ryzyka bezpieczeństwa charakterystyczne dla środowisk opartych na arkuszach kalkulacyjnych. Rozwiązanie zwiększa również elastyczność organizacji, umożliwiając szybkie reagowanie na zmiany warunków biznesowych, dynamiczną modyfikację planów oraz efektywną alokację zasobów w celu lepszego wykorzystania szans rynkowych i ograniczania ryzyk.
Oprogramowanie IBM Planning Analytics jest szczególnie przydatne w trzech zasadniczych dziedzinach zarządzania wydajnością finansową: planowaniu i prognozowaniu, analizie finansowej oraz konsolidacji.
Kluczowe funkcjonalności:
- Funkcjonalna baza danych in-memory (OLAP TM1)
- Integracja danych (ERP/HR/CRM, REST API , pliki csv, xls itp.)
- Raportowanie i kokpity kontrolingowe
- Wersjonowanie i analiza scenariuszowa What-If
- Dodatek do MS Excel, biblioteka Python
Przykłady rozwiązań jakie można zbudować w IBM Planning Analytics
Planowanie capex, opex i przychodów z IBM Planning Analytics
IBM Planning Analytics with Watson (TM1) to nowoczesne rozwiązanie wspierające kompleksowe procesy planistyczne, analityczne w organizacjach. System umożliwia spójne zarządzanie ważnymi obszarami finansów, zapewniając elastyczność i precyzję w takich działaniach jak planowanie:
- capex – nakłady inwestycyjne,
- opex – koszty operacyjne,
- przychodów – prognozowanie wpływów,
- wolumenu sprzedaży – estymacja liczby produktów lub usług
- planowanie produkcji - planowanie wolumenu, zapasów, planowanie popytu i sprzedaży
- planowanie komercyjne - planowanie sprzedaży i przychodów, marży, rentowności, planowanie cen, polityki handlowej, promocji, integracja z planowaniem popytu
- planowanie popytu i sprzedaży - prognozowanie popytu, prognozy ilościowe i wartościowe, plan popytu, scenariusze,
- planowanie HR i kosztów personalnych- Headcount /FTE, Planowanie Wynagrodzeń, Wakaty, zastępstwa, nowe role, przesunięcia między jednostkami, Raportowanie: HC/koszty vs plan, luki kompetencyjne i ryzyka realizacyjne
- zintegrowane planowanie finansowe - spójne dane w jednym środowisku, z jedną wersją prawdy: przychody, opex, capex, p&l, cashflow, alokacje
- sprawozdawczość i konsolidacja finansowa grupy - raportowanie finansowe P&L, bilans, cash-flow, analiza odchyleń, raporty zarządcze, Konsolidacja grupowa: struktury spółek, waluty, udziały, eliminacje i uzgodnienia, Raporty Narracyjne
Dzięki tym funkcjom IBM Planning Analytics pozwala szybko reagować na zmiany i podejmować decyzje oparte na wiarygodnych danych, co czyni go narzędziem wspierającym zarówno codzienne działania operacyjne, jak i cele strategiczne.
Korelacja celów finansowych i operacyjnych w jednym zintegrowanym, dynamicznym rozwiązaniu.
Przykładowe korzyści z typowego wdrożenia rozwiązania IBM Planning Analytics
Korporacyjne oprogramowanie planistyczne, które udostępnia kompletne, dynamiczne środowisko do opracowywania planów, prognoz oraz budżetów. IBM Planning Analytics umożliwia szybkie analizowanie i modelowanie wymagań biznesowych dla całej organizacji. Wspomaga tworzenie planów, budżetów i prognoz przydatnych w podejmowaniu decyzji o konkretnych działaniach wpływających na wyniki biznesowe.
Najważniesze informacje:
- Skrócenie cykli budżetowania nawet o 75%, a czasu opracowywania raportów z dni do minut.
- Rozwiązanie pod pełną, samodzielną kontrolą działu finansowego i operacyjnego.
- Wyjątkowo wysoka wydajność przetwarzania skomplikowanych modeli i zestawów danych.
- Spersonalizowane planowanie i analizy w ramach zarządzanego procesu.
IBM Planning Analytics zapewnia:
- analizy na żądanie,
- skalowalność danych i liczby użytkowników,
- integralność danych,
- wielowymiarową bazę i narzędzia do pracy z danymi,
- zautomatyzowany przepływ prac,
- zróżnicowany wybór interfejsów: MS Excel, przeglądarka internetowa, urządzenia mobilne.
Menedżerowie finansowi, planiści, kontrolerzy i menedżerowie operacyjni, dzięki opcjom planowania capex, polityki cenowej czy wolumenu sprzedaży, mogą wprowadzać wartości wejściowe, a tym samym na żądanie przeliczać wyniki. Mając do dyspozycji skonsolidowane ujęcia planów, można zmieniać dane i od razu testować różne podejścia do problemu biznesowego, bez wielogodzinnego oczekiwania na wdrażanie zmian.
Planowanie polityki cenowej i sprzedaży z IBM Cognos TM1
W zmiennym otoczeniu rynkowym firmy potrzebują narzędzi wspierających dynamiczne planowanie polityki cenowej, przychodów oraz wolumenu sprzedaży. Dzięki modelom scenariuszowym i analizom „what-if” możliwe jest szybkie reagowanie na zmiany otoczenia biznesowego. Rozwiązanie oparte na technologii IBM Cognos TM1 pozwala tworzyć elastyczne modele finansowe łączące dane z wielu źródeł. To nie tylko klasyczne budżetowanie, lecz także zaawansowane modelowanie działań operacyjnych, które można dostosować do struktury organizacyjnej firmy. Wykorzystanie narzędzi BI IBM umożliwia lepszą kontrolę kosztów i przychodów, ale również precyzyjne zarządzanie marżą i prognozami sprzedaży. Stało się to integralną częścią nowoczesnego podejścia do IBM Business Intelligence, gdzie dane wspierają podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym.
Planowanie i budżetowanie
IBM Planning Analytics pozwala na realizację w logice silnika kalkulacyjnego najlepszych praktyk związanych z planowaniem, budżetowaniem i forecastowaniem, jak np. planowanie oparte na driverach, prognozy kroczące, base line budgeting i wiele innych. Wspiera dowolny tryb realizacji procesu planistycznego (bottom up, top down, czy tryb mieszany).
Zarządzane przez Finanse czy inny obszar biznesowy rozwiązanie oparte na Planning Analytics pozwala na pełną samowystarczalność tych jednostek w budowie dowolnie skomplikowanych silników finansowych, definiowanie reguł biznesowych, procesów zasilania czy konfiguracji bezpieczeństwa modelu.
IBM Planning Analytics zapewnia pełną integrację poszczególnych elementów środowiska planistyczno-analitycznego. Wszystkie reguły, dane i metadane są współdzielone pomiędzy poszczególnymi aplikacjami, tak więc zespół planistyczny i/lub analityczny pracuje na jednym spójnym modelu danych i reguł kalkulacyjnych.
Rozwiązanie IBM Planning Analytics jest w pełni skalowalne i pozwala na udostępnianie modeli planistycznych dowolnie dużym grupom użytkowników biznesowych wprowadzającym dane planistyczne. Zapewnia możliwość tworzenia aplikacji planistycznych w dwóch trybach użycia: MS Excel i w przeglądarce www (IBM Planning Analytics Workspace).
Interface MS Excel
Funkcjonalności środowiska IBM Planning Analytics zostały przygotowane pod kątem wykorzystania łatwo adaptowalnego i szeroko wykorzystywanego narzędzia jakim jest MS Excel. W ramach specjalnego dodatku (add-in) do programu Excel użytkownicy mają dostęp do zaawansowanych i kompletnych funkcjonalności związanych z planowaniem i analizowaniem. Użytkownicy mogą we własnym zakresie personalizować sposób wprowadzania (oczywiście w zakresie udzielonych im uprawnień) danych planistycznych, analizować wpływ zmian założeń planistycznych a także szybko i łatwo tworzyć potrzebne raporty.
